分子檢測市場概覽

分子檢測是一種使用DNA及/或RNA檢測技術(shù)對組成細胞及體液進行研究以鑒定分子層面的特征及異常的實驗室研究方法。分子檢測廣泛用于各類行業(yè)。除實驗室應(yīng)用外，分子檢測也用于臨床及非臨床領(lǐng)域，包括傳染病檢查、產(chǎn)前檢查及檢疫。分子檢測產(chǎn)品包括用于分子檢測的儀器、試劑及耗材。2020年，以銷售收入計算，中國分子檢測產(chǎn)品市場規(guī)模為人民幣367億元。

PCR產(chǎn)品市場概覽

PCR檢測流程包括四個階段：

（i）樣本制備，（ii）核酸提取和純化，（iii） PCR反應(yīng)及結(jié)果讀取分析，其中涉及使用多種產(chǎn)品。PCR產(chǎn)品指PCR檢測流程中使用的產(chǎn)品，包括儀器、試劑及耗材：

·儀器主要包括核酸提取設(shè)備、PCR設(shè)備（如基因擴增儀及qPCR儀），以及其他通用儀器（如恒溫金屬浴儀器）;
　　·試劑主要包括樣本保存液、核酸提取試劑、檢測試劑盒及PCR檢測試劑；
　　·耗材主要包括吸頭、管架、PCR管、板及密封產(chǎn)品。

全球PCR產(chǎn)品市場規(guī)模

全球PCR產(chǎn)品市場規(guī)模巨大，增長迅速，由2015年的52億美元增至2020年的162億美元，復(fù)合增長率為19.3%，預(yù)計到2030年將達到388億美元。根據(jù)灼識咨詢報告，從2015年至2020年，中國PCR產(chǎn)品市場迅速增長，2015年的市場規(guī)模為4億美元，2020年的市場規(guī)模為27億美元，復(fù)合年增長率為43.0%，且預(yù)計在2020年至2030年將保持較高增長率。

根據(jù)灼識咨詢報告，從2015年及2020年，美國PCR產(chǎn)品的市場規(guī)模分別為22億美元及59億美元，復(fù)合年增長為22.3%。美國PCR產(chǎn)品市場規(guī)模預(yù)計從2030年將達到121億美元，2020年至2030年的復(fù)合年增長率為7.5%。根據(jù)灼識咨詢報告，PCR產(chǎn)品市場為分子檢測產(chǎn)品市場的主要細分市場。按2019年的銷售收益計，PCR產(chǎn)品的市場規(guī)模占中國分子檢測產(chǎn)品市場規(guī)模的約40.0%及占美國分子檢測產(chǎn)品市場規(guī)模的約60.0%。

臨床場景下的PCR的檢測概覽

PCR檢測廣泛應(yīng)用與臨床場景，包括腫瘤、傳染病以及產(chǎn)前及產(chǎn)后護理。按銷售收益計，中國臨床場景下的PCR產(chǎn)品市場規(guī)模由2015年的約人民幣24億元增至2020年的約人民幣150億元，復(fù)合增長率為44.7%。預(yù)計將維持高增長率，并將增至2030年的約人民幣549億元，復(fù)合年增長率為13.9%。

·腫瘤篩查及治療。PCR檢測是一種有效的腫瘤前期檢測及伴隨診斷技術(shù)，涵蓋癌癥惡性腫瘤的預(yù)防及治療。

·感染性疾病。PCR能夠在整個感染階段檢測病原體、發(fā)現(xiàn)傳染病診斷中的（窗口期）問題。

·優(yōu)生優(yōu)育。PCR檢測能夠在產(chǎn)前及產(chǎn)后階段檢測多重疾病，包括脊髓型肌肉萎縮癥、血友病、鐮狀細胞貧血癥及其他傳染病。根據(jù)灼識咨詢報告，COVID-19疫情爆發(fā)支撐中國臨床場景下PCR檢測的需求，從而帶動PCR檢測能力的提升。從2020年3月至2021年3月，中國單管核酸檢測能力由每天約1.3百萬份大幅提升至每天約16.0百萬份。每份單管核酸檢測可同時檢測1至10人的核酸。

非臨床場景下的PCR檢測概覽.農(nóng)業(yè)

由于其更佳的檢測效率及準確度，PCR檢測已被越來越多的國家政策推進應(yīng)用于檢測多重動物疾病（包括非洲豬瘟及H7N9）。由于爆發(fā)非洲豬瘟，死亡率超過50.0%，中國生豬存欄量大幅減少，豬肉市價快速上漲。根據(jù)灼識咨詢報告，農(nóng)業(yè)PCR產(chǎn)品的市場規(guī)模由2015年的約人民幣2億元增至2020年的約人民幣21億元，復(fù)合年增長率為57.5%。預(yù)計于2030年將達到約人民幣81億元，2020年至2030年的復(fù)合增長率為14.4%。

•海關(guān)檢疫。海關(guān)檢疫分類為檢測人類傳染病的衛(wèi)生檢疫及動植物檢疫。PCR檢測在病原體傳播的檢測及控制中扮演重要角色。根據(jù)灼識諮詢報告，2020年檢疫PCR產(chǎn)品的市場規(guī)模約為人民幣3億元，預(yù)計於2030年將達到約人民幣33億元，複合年增長率為27.0%。

研發(fā)。由于其靈敏度、準確度、速度及出色的分析能力，PCR檢測已被廣泛應(yīng)用于多個科研領(lǐng)域，包括基因表達、基因分型及基因克隆。根據(jù)灼識咨詢報告，科研PCR產(chǎn)品的市場規(guī)模由2015年的約人民幣2億元增至2020年的約人民幣5億元，符合年增長率為19.0%。預(yù)計于2030年將達到約人民幣19億元，2020年至2030年的復(fù)合年增長率為14.9%。

中國PCR儀器市場概覽

中國PCR儀器市場規(guī)模

PCR儀器包括核酸提取純化及PCR設(shè)備。根據(jù)灼識咨詢報告，在2020年，中國PCR儀器的市場規(guī)模為人民幣66億元，預(yù)計到2030年將達到人民幣206億元，2020年至2030年的復(fù)合年增長率為12.0%。下表列按收入劃分的中國PCR儀器市場明細。

中國PCR設(shè)備市場

中國PCR設(shè)備市場規(guī)模PCR設(shè)備包括基因擴增儀、qPCR儀及數(shù)字PCR設(shè)備。PCR設(shè)備提供了高通量的自動化平臺，極大提高了擴增效果及實驗效率。由于基因儀能進行基因擴增，因此具備基因擴增及結(jié)果分析功能的qPCR儀是目前的主流PCR設(shè)備。根據(jù)灼識咨詢報告，2015年中國PCR設(shè)備的市場規(guī)模約為人民幣5億元，并增至2020年的約人民幣33億元，復(fù)合年增長率為43.3%。預(yù)計于2030年將達到約人民幣113億元，2020年至2030年的復(fù)合年增長率為13.1%。按應(yīng)用場景分類，于2019年，臨床PCR設(shè)備的銷售額占中國PCR設(shè)備總銷售額的約47.0%，而非臨床PCR設(shè)備的銷售額占總銷售額的約53.0%。在美國，臨床PCR設(shè)備的銷售額占PCR設(shè)備總銷售額的約35.0%，而非臨床PCR設(shè)備的銷售額占PCR設(shè)備銷售額的約65%。

按收益計，qPCR儀占2020年中國總體PCR設(shè)備市場約85.2%的市場份額。qPCR儀的市場規(guī)模預(yù)計將由2020年的人民幣28億元增至2030年的人民幣77億元，復(fù)合年增長率為10.7%。數(shù)字PCR儀（dPCR儀）能夠?qū)崿F(xiàn)絕對定量檢測核酸，是PCR技術(shù)發(fā)展的未來趨勢。根據(jù)灼識咨詢報告，按收益計，dPCR儀的市場規(guī)模預(yù)計到2030年將達到人民幣31億元，占2030年中國總體PCR設(shè)備市場的27.3%的市場份額。